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Nach den Sommerferien müssen Will und Sue erfahren, dass ihre Budgets gekürzt werden. Das eingesparte Geld soll dem neu gegründeten Football-Team "Beast" zugute kommen. Die beiden beschließen, sich zu verbünden, um "Beast" zu vergraulen. Darüber hinaus braucht der "Glee Club" dringend frisches Blut. Rachel lernt die begabte Sängerin Sunshine Corazon kennen, die bestens für den "Glee Club" geeignet wäre. Doch Rachel fürchtet von ihrer Seite allzu starke Konkurrenz.
(ORF)
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