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In einem kleinen Dorf in Mexiko bekommen die Monkees gewaltigen Ärger. Als Davy im Saloon mit der schönen Angelica anbandelt, gefällt das einigen Banditen gar nicht. Schließlich ist diese dem gefürchteten El Diablo versprochen.
(Junior)
Song: "What Am I Doing Hangin' 'Round"
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