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Midland wird bedroht. Denn der Dämon Ketzwayo ist aus der Unterwelt zurückgekehrt, um den Beastmaster und alle Tiere zu vernichten. Hilfe bekommt er dabei von einem Geist mit magischen Fähigkeiten. Er will die einzelnen Tierarten dazu bringen, sich gegenseitig zu vernichten.
(Tele 5)
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