Der frühere britische Geheimagent Harry Palmer (Michael Caine) arbeitet als Privatdetektiv in Russland. Er erhält den Auftrag, gestohlenes Plutonium aufzuspüren. Mit seinem Mitarbeiter Nikolai (Jason Connery) macht sich Palmer auf den Weg nach St. Petersburg. Bald tritt die Russenmafia auf den Plan. - Harter Agententhriller.
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