Im mittelalterlichen Japan stolpert ein Ronin, ein herrenloser Samurai, über einen Jungen und dessen Hund. Der Junge, Kotaro, ist auf der Flucht vor chinesischen Mings, der Ronin wird von Geistern aus seiner Vergangenheit gejagt. Als die beiden von den Mings eingeholt werden, und der ehemalige Samurai auf einen furchtlosen Kämpfer namens Rarou trifft, ist für beide Seiten klar, dass dieses Zusammentreffen kein Zufall ist.
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