Tom ist ein fröhlicher kleiner Junge, der mit seiner Mutter und seinem Hund Crosby einen kleinen Bauernhof bewirtschaftet. Eines Tages tauscht Tom die einzige Kuh gegen eine Hand voll Zauberbohnen. Die Bohnen wachsen über Nacht in den Himmel, und Tom klettert mit Crosby hinauf. Sie gelangen ins Wolkenreich, wo eine böse Hexe mit ihrem Sohn herrscht. Tom muss einen aufregenden Kampf bestehen.
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