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Der Große Drache greift Camelot an. Merlin und Arthur reiten in die Wälder, um den letzten Drachenmeister Balinor zu finden. Merlin erfährt von Gaius, dass Balinor sein leiblicher Vater ist. Als der Meister endlich gefunden ist, hat er nur noch kurz zu leben.
(Super RTL)
Länge: ca. 60 min.