James Frederick Andrews (Dick Robinson) hat sich entschlossen, dem Stadtleben den Rücken zu kehren und sich in den Bergen der Sierra Nevada niederzulassen. Eines Tages findet er den verletzten Indianer Tonora (Don Shanks), der von einem Grizzly angefallen wurde. Er pflegt ihn gesund, und beiden zusammen gelingt es, den gefährlichen Bären zu erlegen. Da sie es aber nicht über sich bringen, auch das Junge des Tieres zu töten, nehmen sie es in ihre Obhut. Bald entsteht nicht nur zwischen den beiden Männern eine enge Freundschaft, auch der heranwachsende Grizzly wird vor allem von Andrews ins Herz geschlossen. Währenddessen beschließt der Besitzer des Zirkus Ambrose, dass ein Grizzly die ideale Attraktion sei, um das Publikum wieder anzulocken. Also schickt er Henry Saxon (Garlan Wilde) mit seiner Schwester Caroline (Carol Elsasz) zu Andrews, damit dieser für den Zirkus gleich mehrere Tiere einfängt. Der Trapper nimmt das Angebot an, obwohl er besonders der jungen Frau sehr skeptisch gegenübersteht. Doch während der abenteuerlichen Zeit, die alle miteinander verbringen, entdecken Andrews und Caroline, dass sie mehr als nur die Zuneigung zu den Tieren gemeinsam haben. Nachdem auch der gefährliche Grizzly in einer eigens gebauten Falle gefangen wurde, scheint die Zeit des Abschieds gekommen zu sein. Doch in letzter Sekunde entschließt sich die Frau, weiter bei Andrews in der Wildnis zu bleiben.
(ZDF)
