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In den Anfängen des Zweiten Weltkrieges wird Picasso (Antonio Banderas) Mitglied der Kommunistischen Partei. Es fällt ihm jedoch schwer, seine Kunst und seine politischen Ideale zu verbinden. Außerdem wird seine Beziehung zu Françoise Gilot (Clémence Poésy) kompliziert. Er fühlt sich ihr gegenüber verpflichtet, doch dann wird er von einer unglücklichen, längst vergangenen Liebe heimgesucht.
(Sky)