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Attwood hat beunruhigende Neuigkeiten für Sloan, Ed und Tom: Offenbar führt die Spezies in einer kleinen Stadt in Kalifornien genetische Experimente mit Kindern einer ganzen Schule durch. Als Tom nach Attwoods Informationsquelle forscht, trifft er auf Shane, einen Angehörigen der Spezies, der - wie auch Tom - auf Seiten der Menschen steht und sich mit der Information über die genetischen Experimente und der Bitte um Schutz vor seinen Artgenossen an Attwoods Auftraggeberin, die geheimnisvolle Frau, gewandt hatte. Nachdem Sloan und Ed die betreffende Schule ausfindig gemacht haben, gelingt es ihnen, an einige Blutproben der Kinder zu kommen. Das Ergebnis ist erschreckend: Das Immunsystem aller Kinder ist durch einen lebensgefährlichen Virus geschwächt. Die Spezies plant offenbar, die komplette Menschheit auszurotten, indem sie diesen Todesvirus freisetzt, der den menschlichen Organismus für jede nur erdenkliche Krankheit anfällig macht. Nun ist es an Ed, sein ganzes virologisches Wissen einzusetzen, um noch rechtzeitig ein wirksames Gegenmittel zu finden...
(RTL)