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Mary und Sebastian werden auf ihrer Flucht gefasst. Henry lässt Sebastian einkerkern und droht Mary damit, Sebastian hinzurichten, sollte sie nicht bereit sein, Francis zu heiraten und England für sich beanspruchen. Die hat jedoch eine Idee, wie sie sowohl Sebastian als auch Francis retten könnte: Henry soll Sebastian legitimieren und ihn zum Thronfolger machen, den sie dann heiraten würde.
(Glitz)